Die jüdischen Falasha in Äthiopien sind eine sehr kleine religiöse Gruppe, die aus der Zeit vor dem 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung stammt. Das Oberrabinat in Israel hat sie 1975 als Juden anerkannt und ihnen erlaubt, sich im Land anzusiedeln. Um die Jahreswende 1984 / 85 wurden tausende von ihnen in der israelischen »Operation Moses« aus Flüchtlingscamps im Sudan nach Israel geholt und vor Verfolgung und Hungersnot gerettet. Vor diesem geschichtlichen Hintergrund spielt die anrührende Geschichte einer äthiopischen Mutter, die ihren Sohn vor dem Hungertod rettet, in dem sie ihn zu einer jüdischen Frau schickt, deren Kind gerade gestorben ist und die bereit ist, den Jungen als ihren Sohn auszugeben.

In Tel Aviv muss er seine Wurzeln verleugnen und eine neue Identität annehmen. Ab jetzt wird er Salomon heißen, Schlomo genannt. In der fremden Umgebung ist er zunächst sehr allein, da seine neue Ziehmutter kurz nach der Ankunft gestorben ist. Eine jüdische Familie adoptiert ihn und bemüht sich um sein Vertrauen. Schließlich lässt er sich auf diese Menschen ein, sein Geheimnis behält er jedoch für sich. Er wächst auf mit der Angst, das Land verlassen zu müssen, wenn jemand erfährt, dass er kein Jude ist. Schlomo lernt leben und lieben. Die Eltern seiner Freundin Sarah verachten ihn und sind gegen ihre Beziehung, da er schwarz ist. Doch allen Widerständen zum Trotz heiraten sie, obwohl Sarah deswegen von ihrer Familie verstoßen wird. Der Tag rückt näher, an dem er sein Schweigen über seine wahre Identität brechen muss, denn auch seine Frau ahnt nicht, wer er wirklich ist. Und als die schließlich schwanger wird, beschließt er es ihr zu sagen.